Soluzioni tailor-made

I nostri principali servizi afferenti all' Investment Banking & Advisory

Strategy

– Business Idea: Assistenza nella formalizzazione di un progetto strategico

– Analisi competitiva: Verifiche delle arene competitive di riferimento relativamente a un piano strategico

– Piano strategico: Verifica e/o redazione del piano strategico

Structuring

– Nuovi assetti societari: Disegno della struttura societaria funzionale al raggiungimento di obiettivi strategici e finanziari

– Tipologia di veicoli d’investimento: Definizione delle alternative in termini di veicoli d’investimento (holding, SGR , ecc.) e scelta della forma coerente con gli obiettivi strategici e finanziari

– Indirizzi di Corporate governance: Individuazione dei principi di Corporate Governance coerenti con gli obiettivi strategici e finanziari

Asset allocation

– Asset Allocation (linee di indirizzo strategiche): Identificazione delle modalità di allocazione degli investimenti per tipologia di target. Definizione dei rapporti ottimali debt/equity (leva finanziaria)

– Scouting di opportunità d’investimento: Individuazione delle target oggetto di potenziale investimento

– Piano industriale: Verifica e/o redazione dei piani industriali dei target

– Benchmark: Analisi competitiva dei concorrenti rilevanti dei target

– Fairness Opinion e Business Opinion: Opinione formale sul valore dei target e/o sull’opportunità d’investimento

– M&A: Assistenza nell’acquisizione e/o vendita

– Partnership Strategiche: Assistenza nella ricerca di partner strategici

– Monitoraggio del patrimonio: Valutazione del valore (NAV o altri indicatori). La valutazione è prevista con frequenza annuale fatto salvo richieste ad hoc

Fund raising & enhancement opportunities

– Scouting di opportunità di disinvestimento: Ricerca di potenziali compratori del target nel portafoglio clienti

– Fondo di Private Equity: Valutazione sull’ eventuale ingresso di un Fondo di Private Equity e assistenza nell’ exit

– Club Deal: Valutazione circa l’ingresso di investitori professionali o holding e assistenza all’eventuale finalizzazione dell’ingresso

– Quotazione small-cap su mercati non regolamentati (ad esempio, AIM Londra, AIM Italia, Euronext Parigi): Valutazione circa la possibilità di quotare una società in un mercato borsistico non regolamentato

– Quotazione su mercati regolamentati (ad esempio, Borsa di Milano, London Stock Exchange, altre borse estere): Valutazione circa la possibilità di quotare una società in un mercato borsistico regolamentato

Debt fund raising

– Ampliamento linee di credito: Assistenza nell’ottenimento di linee di credito di matrice bancaria

– Ristrutturazione del debito: Assistenza nella ristrutturazione di linee di credito

Real estate enhancement

– Valorizzazione proprietà immobiliari: Assistenza nella redazione di un piano di valorizzazione

– Spin-off immobiliari: Esternalizzazioni in società ad hoc, fondi immobiliari etc., di patrimoni immobiliari aziendali o familiari

– Ricerca investitori: Individuazione di investitori su opportunità immobiliari